完成设置
开设账户，决定你的代理要做什么，并连接第一个渠道。
平台导览、首页仪表板与支持
创建账户，选择你的行业和渠道，然后逐一浏览左侧导航：Conversations、Flow Agents、Contacts、Reports、Blasting、Help Center 和 Settings。最后介绍在哪里搜索，以及指南放在哪里。
- 创建工作区并完成首次设置
- 熟悉主导航
- 搜索对话和联系人
规划你的设置：目标、渠道与使用场景
动手建立之前的规划步骤。梳理客户旅程，选择一个起步渠道，挑选单一使用场景，然后写出一个说明受众、目的、成果和需收集资料的目标。
- 写出可用来衡量代理表现的目标
- 选择从哪个渠道和使用场景开始
- 决定对话何时应转交真人
连接你的第一个渠道和收件箱
Settings、Inboxes、Add inbox。为收件箱命名，通过二维码连接 WhatsApp Business 号码，设置谁有权限，然后发送测试信息，确认它进入 Conversations。
- 连接 WhatsApp Business 号码
- 控制谁能看到收件箱
- 用测试信息确认连接
建立代理
用 AI 起草流程，教它了解你的业务，然后测试并发布。
创建你的第一个 AI 代理和对话流程
用简单的话描述客户旅程，让 AI 构建器起草流程，然后逐一介绍区块类型：send message、condition、collect，以及 end 或 handoff。编辑欢迎信息，检查服务分流分支，并在 playground 测试结果。
- 根据描述起草流程，而不是逐个区块搭建
- 阅读和编辑 send、condition、collect 和 handoff 区块
- 按客户的需求分流，并在客户要求时转交真人
AI Knowledge：添加、管理和改进答案
连接 OpenAI 密钥，然后填写知识中心：FAQ、产品、促销、排程、语气和要避开的话题。说明为什么“价格 / 视情况而定”教不了代理任何东西，并正确改写；导入现有文件，再用措辞与 FAQ 不同的问题测试检索。
- 写出代理真正用得上的知识条目
- 导入现有的 FAQ，并检查进入 pending 的内容
- 设定语气，并告诉代理哪些问题不要回答
测试、连接并发布你的代理
在 playground 用真实问题运行代理，检查转交真人，然后查看测试记录比较各次运行。分配收件箱，设置转交后 AI 暂停多久，把回复限制给已批准的测试者，再把受众切换为公开。最后介绍用量仪表板，追踪回复数、每条回复成本和剩余 AI 额度。
- 测试完成的流程，并查看跨次运行的测试记录
- 把代理连接到收件箱，并在真人回复时暂停 AI
- 先发布给已批准的测试者，再发布给所有人
- 留意回复数、每条回复成本和剩余 AI 额度
管理收件箱
处理、整理并追踪给你发信息的人。
Conversations：回复、私人备注与文件夹
把一个对话从第一条信息处理到解决。涵盖各个文件夹（all、mentions、participating、unattended、mine、unassigned）、回复与客户永远看不到的私人备注的区别、快捷回复（canned responses），以及 resolve、reopen 和 snooze。
- 分清回复和内部备注
- 用快捷回复代替重复打字
- 解决、暂缓和重新打开对话
整理对话：分配、标签与优先级
操作面板：分配客服和团队，确保有明确的负责人；按处理的紧急程度设定优先级；并为对话内容加上标签。
- 为每个对话指定负责人和团队
- 设定优先级和标签
Contacts：创建、导入、搜索与分组
手动添加联系人，再加上内部备注和自定义属性，记录你的业务需要追踪的资料。导入 CSV，按姓名搜索，按字段筛选，并保存筛选条件，让团队无需重建就能回到同一组人。
- 用自定义属性保存重要资料
- 从 CSV 导入现有数据库
- 把筛选条件保存为可重复使用的分组
主动触达与预约
发送营销活动，设置多步骤跟进，并接受预约。
群发与信息序列
先用标签建立受众，再建立营销活动，包括媒体、实时受众人数、排程和分批设置。然后是关键区别：群发是一条信息发给很多人，序列是一段时间内的多次跟进，每一步都有延迟和条件。
- 用标签建立营销受众
- 排程群发并分批发送
- 在群发和多步骤序列之间做选择
渠道群发：WhatsApp 与在线聊天
同一个营销活动用在两个渠道。WhatsApp Business：信息、收件箱、受众标签、排程、分批和延迟。网站在线聊天：发送者、适用的网址，以及显示前的页面停留时间条件。
- 排程 WhatsApp Business 营销活动
- 按页面和停留时间触发在线聊天信息
日历预约与排程
设置日历：成员、营业时间、预约时长，然后是决定客户实际能预约什么的设置——时段间隔、缓冲时间、最短提前通知和可预约范围。以客户身份测试公开预约链接，然后确认预约并封锁午餐时间。
- 设定营业时间、缓冲时间和最短提前通知
- 分享预约链接并以客户身份测试
- 确认、取消和封锁时间
衡量与改进
看懂报告，并把报告反映的问题变成实际改变。
Reports：对话、客服、团队、CSAT 与 SLA
给经理的指南。先看 open、unattended、unassigned 和 pending 的实时概览，再看历史量、首次回复时间和解决时间，按客服、收件箱、团队和标签比较，以及 CSAT 和 SLA 数字在告诉你什么。最后是一个实例：无人处理的对话在中午至下午 2 点达到高峰，于是调整值班安排，下周再检查。
- 正确解读首次回复时间和解决时间
- 比较客服、收件箱、团队和标签
- 把 CSAT 或 SLA 数字变成人手安排决定
AI 代理报告与导出
某个日期范围内的机器人表现、已完成对话的流程提交记录、选择提交表显示哪些字段，以及下载数据到平台外分析。
- 查看任何时段的 AI 代理活动
- 检查流程提交记录并选择要显示的栏位
- 导出报告数据
连接更多渠道
让代理不只用在第一个号码：三种 WhatsApp 设置方式，然后是 TikTok、Telegram 和 Facebook。
WhatsApp 设置方式、迁移与账户健康
三种连接方式你需要哪一种，以及原因：WhatsApp Business 通过二维码连接现有的 Business 应用，WhatsApp Cloud 走 Meta 自己的开通流程，迁移则适用于已在其他服务商 API 上的号码（必须先关闭两步验证）。最后介绍 Meta 端的账单、申请审核被限制的号码，以及永久删除。
- 在 WhatsApp Business、Cloud 和迁移之间做选择
- 逐步预热新号码，而不是一上来就群发导致被限制
- 号码真的被限制时申请审核
TikTok：连接、迁移并自动回复评论
连接 TikTok 企业账户，并示范迁移账户时常被忽略的步骤：先在 TikTok 的 apps and services 中撤销旧平台的授权。然后是评论回复规则：视频关键词决定规则适用于哪些视频，触发关键词决定哪些评论会触发规则。
- 连接 TikTok 企业账户，或把账户迁移过来
- 把规则限定在标题符合关键词的视频
- 自动在评论下公开回复并点赞
Telegram 和 Facebook，附评论自动化
在 BotFather 中创建 Telegram 机器人并用它的 token 连接，然后添加 Facebook 专页。以关键词“appointment”建立评论规则，公开回复并开启私人 Messenger 对话，把 Facebook 收件箱连接到流程代理，发布后用真实评论测试整个流程。
- 创建 Telegram 机器人并用 token 连接
- 公开回复评论，再私下继续对话
- 把收件箱连接到流程代理并发布
管理工作区
发布客户可以自行搜索的帮助中心，管理背后的账户，并设置客服、团队和回复目标。
建立和管理你的帮助中心
从头到尾完成一个门户。设置带 slug 和描述的分类，用标题、列表、图片和链接撰写文章，先存为草稿让团队审阅，按客户看到的样子预览，然后发布并在正式门户上检查。最后添加第二种语言的草稿，以及品牌颜色、自定义域名和版面。
- 把文章整理成客户容易浏览的分类
- 公开之前先起草、审阅和预览
- 添加另一种语言、品牌颜色和自定义域名
账户设置、每月活跃联系人与推荐
账户名称、网站语言，以及 API 集成需要的账户 ID。然后是账单，每月活跃联系人与联系人总数分开计算，并对照配套上限追踪；还有推荐仪表板及可分享的链接。
- 更改账户名称和语言，并找到账户 ID
- 对照配套上限留意每月活跃联系人
- 复制你的推荐链接
客服、团队、自动化、宏与回复 SLA
邀请客服并分配角色，把他们分成团队，让对话送到对的人手上；然后是可重复使用的元素：标签、自定义属性、快捷回复和宏——与快捷回复不同，宏可以一次执行多个动作。建立一条自动分配、加标签并确认新对话的规则，设定回复目标，并解读由此产生的 SLA 报告。
- 邀请客服并分成团队
- 建立自动分配、加标签和回复的规则
- 设定首次回复、下次回复和解决目标
连接你的工具
把数据推送到你已在用的系统，从这些系统接收数据，并使用你自己的 AI 密钥。
Google Sheets 与入站 webhook
连接 Google 账户并选择已完成流程写入的试算表，回访的联系人会更新原有的行，而不是新增第二行。然后是入站 webhook：选择服务商和目标收件箱，把传入的数据映射到联系人字段，选择 webhook 要执行的动作，并在信任它之前向端点发送测试请求。
- 把已完成的流程提交直接写入试算表
- 把传入的数据映射到联系人字段
- 依赖 webhook 端点之前先测试
连接 OpenAI、Claude 和 DeepSeek 密钥
哪个服务商负责什么：Anthropic 和 DeepSeek 负责流程代理的回复，OpenAI 负责 FAQ 与知识生成、语音转文字、图片理解和文章翻译。然后对每一家都遵循同样谨慎的步骤——在正确的项目中操作、创建专用密钥、确认账户有余额、保存、确认已连接、做一次小型回复测试——以及连接不上时要检查什么。
- 了解哪个服务商驱动哪项 AI 功能
- 创建专用密钥并确认账户有余额
- 撤销并更换已外泄的密钥
与 AI 编程代理协作
给 AI 编程代理有限范围的工作区访问权限，再让它处理知识和营销活动。
通过 MCP 连接 AI 编程代理
创建一个只限读取对话的访问密钥，并设置到期日，让测试密钥不会比用途存在得更久；搭配账户 ID 来指明请求属于哪个工作区，再把 Claude Code 连接到 MCP 端点。建议先试一个只读请求，然后介绍更多权限范围能解锁什么、每个密钥的最后使用时间和调用次数如何追踪，以及代理在哪些地方被刻意限制。
- 创建只涵盖任务所需范围的密钥
- 连接 Claude Code 并用只读任务验证
- 了解限制：草稿仍需要真人发送
知识整理、AI 辅助群发与故障排除
从已解决的对话中挖掘客户真正问过的问题，整理成 FAQ 草稿，并坚持审核——只批准你希望 AI 使用的内容，然后在 playground 用措辞贴近真实的问题测试，而不是想当然认为它行得通。接着是一个由代理起草、由真人发送的 WhatsApp 群发，以及针对权限、授权、额度和模板状态的故障排除。
- 把已解决的对话变成经过审核的 FAQ 草稿
- 让代理起草群发，但发送仍由真人负责
- 诊断权限、额度、授权和模板方面的问题
