把自定义属性分组到各自的区块
为属性设置类别,每个类别都会在会话旁显示为单独的区块,让大量的潜在客户资料一目了然。

当你为每个潜在客户记录大量资料时,会话旁面板里的两张长列表很难快速浏览。现在你可以把属性按类别分组,例如 Tenant Details 或 Booking & Handover,每个类别都有自己的区块。
如何把属性归入某个类别?
- 前往 Settings → Custom Attributes,编辑某个属性,或点 Add Custom Attribute。
- 在 Category 中选择已有的类别,或输入新名称。
- 点 Update 或 Create。
该类别会在每个会话旁显示为单独的区块,位于 Contact Attributes 之后。
还需要了解什么?
- 一个类别可以同时包含会话属性和联系人属性。每个值仍保存在原来的位置。
- 没有类别的属性仍留在 Conversation Information 或 Contact Attributes 中。
- 管理员可以排列这些区块及其中的属性,然后点 Save order for everyone,让整个团队看到相同的布局。
- 每个区块先显示五个属性,其余的可点 Show all attributes 查看。
- AI 属性、筛选和报表照常运作。
